Navegação e interface

A interface é organizada em torno de um menu lateral agrupado pelas etapas do processo de compra. Você pode usá-la pelo computador ou pelo celular, e o que você vê em ambos os casos depende do seu papel e dos módulos habilitados para a sua organização.

Esta página descreve a visão de compras. Se o seu papel é (por exemplo) de contabilidade, a sua tela principal é Contas a pagar, com o seu próprio menu (veja a seção Contas a pagar).

Seções do menu

O menu mostra só o que corresponde ao seu papel e aos módulos da sua organização: se uma seção ou um item não se aplica, ele simplesmente não aparece. Esta é a visão completa de compras (comprador ou administrador da organização), na ordem em que aparece.

No topo

• Painel de Administração (somente se você for administrador da organização): abre diretamente no Dashboard Gerencial (ou em Usuários, se a sua organização não tiver o módulo de Compras). O resto do painel se acessa a partir dali.
• Painel: o seu painel de compras. Se você é aprovador e a sua organização tem Requisições, no lugar dele aparece Início.
• Minhas aprovações: o que aguarda a sua decisão (requisições, ordens de compra, faturas). Aparece se você é aprovador ou substituto em alguma cadeia ativa ou tem algo pendente; os administradores também a veem se a organização tem Contas a pagar ou Requisições.

Fornecedores

• Meus Fornecedores: a sua base de fornecedores.
• Documentação: a documentação de cada fornecedor e o que falta revisar.
• Novos cadastros: cadastros de fornecedores que aguardam uma decisão.
• Descobrir Fornecedores (se estiver habilitado para a sua organização; compradores e administradores): buscar fornecedores novos.

Preparação

Se a sua organização tem os Editais técnicos habilitados.

• Editais Técnicos: criar e editar editais.
• Repositório: os documentos de referência da sua organização.

Demanda · ERP

Se a sua organização tem habilitada a triagem de requisições do ERP ou o módulo de Requisições.

• Triagem: as requisições que chegam do seu ERP, para decidir se vão para compra spot ou para licitação.
• Com o módulo de Requisições, a seção se chama Requisições: o item da triagem passa a se chamar Requisições (a caixa de requisições) e se soma Minhas requisições.

Compras Spot · Email

• Criar Compra Spot: montar uma solicitação e pedir cotações por email.
• Lote Compras Spot: carregar muitas solicitações ou itens de uma vez a partir de um arquivo.
• Histórico de PRs: as suas compras spot e o status delas.
• Histórico por Item: o que já foi comprado e cotado de cada item.
• Adjudicações pendentes: compras prontas para adjudicar.
• Ação Manual: cotações que aguardam que uma pessoa faça algo.
• Histórico de POs: as ordens de compra geradas.

Licitações · Portal

Se a sua organização tem as licitações habilitadas.

• Licitações: as suas licitações e o status delas.
• Criar Licitação: montar e publicar uma licitação nova.
• Métricas: participação, taxa de resposta e tempos de avaliação.
• Avaliadores técnicos: o pool de avaliadores da sua organização.

Acordos · Catálogo

Se a sua organização tem habilitados os acordos comerciais ou o cadastro de materiais (cada item aparece com o seu).

• Acordos: acordos com preços negociados e compra por catálogo. Mostra a etiqueta Novo até você entrar pela primeira vez.
• Materiais: o cadastro de materiais da sua organização.

Logística

Se a sua organização tem o acompanhamento de entregas habilitado.

• Análise: como estão as entregas do período e onde agir.
• Rastreamento: o status de cada entrega.
• Calendário: as datas de entrega esperadas e reais.
• Upload de Dados: importar acompanhamentos por CSV.
• Desempenho: o Scorecard de fornecedores (veja Painel e métricas).
• Consignação (se a sua organização tem a consignação habilitada).
• Políticas de Acompanhamento (compradores, logística e administradores): como e quando são feitos os acompanhamentos automáticos com os fornecedores.

Ferramentas

• Caixa de Entrada: os emails das suas compras.
• Contas de Email: as contas a partir das quais os seus pedidos são enviados.
• Modelos de Email e Assinaturas.

Contas a Pagar

Para administradores da organização se ela tem o módulo de Contas a pagar, e para compradores se a organização o habilitou para eles.

• Painel: o resumo de contas a pagar.
• Ordens de Compra, Avisos de Envio e Faturas: veja POs, avisos de envio e faturas.
• Caixa de e-mail: os comprovantes que chegam por email.
• Extratos e Status de Fornecedores: veja Extratos e fornecedores.
• Conversações: as trocas com fornecedores.

No rodapé e fora do menu

• Ajuda: abre este manual em uma nova aba.
• Sair e o botão para recolher o menu: recolhido, ficam só os ícones e o nome aparece ao passar o mouse.
• Acima do menu (expandido) fica o seletor de idioma. No celular, o menu se abre com o botão de menu.
• O Sourced Agent não é um item do menu: ele se abre pelo pill verde Sourced Agent na borda direita da tela.

Menus por papel

• Papel Solicitante (com Requisições): uma única seção Requisições com Início, Nova requisição, Minhas requisições e, se você aprova, Minhas aprovações.
• Papel Logística: a seção Logística (com os mesmos itens acima) e Ferramentas com Caixa de Entrada, Meus Fornecedores e Documentação.
• Papel Contas a pagar: a seção Contas a Pagar (com Minhas aprovações, quando se aplica) e Ferramentas com Meus Fornecedores.
• Papel Redator de especificações (ou se a sua organização usa só Editais técnicos): só Preparação.
• Se a sua organização não tem o módulo de Compras, o menu mostra só os itens dos módulos que ela tem (por exemplo Logística ou Contas a Pagar) e os compartilhados, como Meus Fornecedores e Ferramentas; as seções que ficam vazias não aparecem.

Contadores e pendências

Alguns itens exibem um número vermelho com o que aguarda a sua ação (com o menu recolhido, um ponto vermelho). Cada contador é exibido para os papéis que trabalham com aquele item:

• Minhas aprovações: aprovações atribuídas a você que aguardam a sua decisão.
• Documentação: documentos de fornecedores para revisar e conversas de documentação em que o fornecedor escreveu por último. Compradores e administradores.
• Novos cadastros: cadastros de fornecedores que aguardam uma decisão (pendentes de revisão ou marcados como possível duplicado). Compradores e administradores.
• Adjudicações pendentes: compras em que você consta como solicitante e que estão prontas para adjudicar.
• Ação Manual: cotações de compras abertas em que você consta como solicitante e que aguardam que uma pessoa faça algo: escaladas para revisão humana, extraídas pela IA com baixa confiança ou importadas ou reprocessadas sem confirmar. Compradores, aprovadores e administradores.
• Licitações: perguntas de fornecedores sem resposta nas licitações que você criou e que seguem em andamento (publicadas, em período de perguntas, recebendo ofertas ou em avaliação). Compradores, aprovadores e administradores.
• Caixa de Entrada: emails não lidos de compras abertas em que você consta como solicitante (compradores e administradores). Com o papel Logística, conta os emails não lidos do acompanhamento de entregas de toda a organização.

Os contadores são consultados ao entrar e de novo quando você muda de tela, se passaram mais de 5 minutos desde a última consulta.

Notificações

O sininho no canto superior direito exibe as novidades (cotação pronta, PO criada, escalação). A partir dele você acessa a central de notificações, e em Configurações → Notificações você escolhe o que receber por email e o que receber dentro do app.

Idioma

A plataforma está disponível em espanhol, inglês e português. O idioma é definido pela URL (por exemplo /pt/…) e pela preferência da sua organização. Para trocá-lo, use o seletor de idioma que fica acima do menu lateral (com o menu expandido); o painel de administração da organização tem o mesmo seletor.