Meus fornecedores

Meus Fornecedores é a gestão central da sua base de fornecedores: buscar, cadastrar, editar, administrar contatos, categorias, notas e documentação. A lista traz nome, email, origem, quantidade de contatos, categorias, se é preferido e a data de cadastro; expanda cada linha para ver o detalhe completo.

Buscar e filtrar

Busca inteligente: além da correspondência exata por nome ou email, a busca é semântica. Encontra fornecedores pelo que vendem, pela descrição e até pelas suas notas internas, mesmo que você não escreva a palavra exata. Quando um resultado corresponde, uma etiqueta indica o porquê (dados do fornecedor, notas internas, match semântico, etc.).
Filtro por categoria: pela árvore de 3 níveis; escolher uma categoria inclui suas subcategorias.
Filtro por origem: de onde veio o fornecedor. Portal (registrou-se sozinho pelo portal), Manual (você cadastrou), Importado (entrou por carga em massa ou integração) ou Descoberta (você o adicionou a partir de Descobrir fornecedores).
Ordenável por nome e data de cadastro, com scroll infinito.
Exportar para Excel toda a base para trabalhá-la fora.

Quais dados guardamos de cada fornecedor

Identificação: nome, email e identificação fiscal. O rótulo se adapta ao país (CUIT na Argentina, CNPJ no Brasil, NIT na Colômbia, RUC no Peru, EIN nos EUA).
Localização: país, província/estado, cidade e endereço.
Perfil: site, descrição, quantidade de funcionários, tempo de atuação e idioma preferido (as cotações chegam nesse idioma).
Código ERP: um identificador externo para mapeá-lo com o seu sistema.
Categorias: a categoria na árvore de 3 níveis.
Fiscal (somente Brasil): regime tributário e se as cotações incluem impostos.

Contatos: vendas vs. logística

Um fornecedor pode ter vários contatos, cada um com nome, email, telefone e uma função. A distinção de função é importante porque define o que cada um recebe:

Vendas: recebem as solicitações de cotação (RFQ) e os convites para licitações. É o canal comercial do processo de compra. Cada fornecedor precisa de pelo menos um contato de vendas.
Logística: recebem as comunicações de entrega (avisos de envio, acompanhamento, confirmações). Não participam do fluxo de cotação.

Se a sua organização tiver WhatsApp habilitado, cada contato pode ter um canal preferido (email ou WhatsApp). Os contatos com email inválido são sinalizados; sem um email válido, não recebem os envios.

Categorias e cobertura

As categorias cumprem uma função operacional: a IA as usa para propor fornecedores candidatos quando você cria uma compra ou licitação. Quanto melhor categorizado estiver um fornecedor, mais precisas são as recomendações. A cobertura geográfica também é usada para sugerir fornecedores que possam atender a um endereço de entrega específico.

Fornecedores compartilhados e a sua organização

Os fornecedores são globais: uma mesma empresa pode ser usada por várias organizações (a deduplicação é por identificação fiscal ou email, nunca se duplica uma empresa). Mas cada organização tem sua própria camada privada sobre esse fornecedor:

Nome próprio: você pode exibi-lo com o nome pelo qual o conhece.
Preferido: marque-o como preferido (vs. regular) para a sua organização.
Notas internas: privadas, somente a sua organização as vê. Além disso, alimentam a busca inteligente, por isso servem para anotar o que fornece, condições, experiências, etc.
Código/Tipo de ERP: o mapeamento com o seu sistema, próprio da sua organização.

Criar ou editar um fornecedor

O cadastro e a edição são feitos a partir de um modal com abas (dados gerais, contatos, categorias e documentos). Ao criar, o sistema verifica duplicados por identificação fiscal, email do dono ou email de um contato: se encontrar uma correspondência, ele avisa e você pode revisar ou criar mesmo assim se tiver certeza. É necessário pelo menos um contato para salvar.

Documentos

Ao expandir um fornecedor você vê os documentos que ele enviou (no registro ou como formulários de termos assinados), baixáveis. Os documentos exigidos no cadastro pelo portal são configurados em Termos de registro.

Registros pendentes

Se a sua organização tiver o portal com aprovação manual, os fornecedores que se registram ficam na aba de pendentes: você revisa seus dados e documentos e os aprova ou rejeita. Com a auto-aprovação ativa, eles entram direto na base.

Excluir ou desativar

A exclusão pede confirmação e é uma baixa lógica: o fornecedor deixa de aparecer e de receber solicitações, mas o registro persiste. Se o fornecedor tiver histórico de compras, é preferível desabilitá-lo ou bloqueá-lo (o que o exclui de futuras solicitações de cotação) para preservar a rastreabilidade das operações passadas.