Comparar e adjudicar

Adjudicações pendentes reúne as solicitações que já estão em condições de decidir: as que têm cotações suficientes para comparar, ou aquelas em que já venceu o prazo máximo de recebimento de cotações. Cada cartão resume itens, fornecedores que cotaram, economias potenciais e prazos. Ao abrir uma, você entra na tela de comparação, que é o coração da decisão de compra.

Informação geral

No topo você vê os dados de contexto da solicitação: código e título, ID externo (se veio do ERP), endereço de entrega, quantidade de itens e quantidade de cotações recebidas.

Moeda

Um seletor no canto superior direito permite ver toda a comparação na moeda original de cada fornecedor ou convertida para qualquer uma das moedas habilitadas para a sua organização (USD, EUR, ARS, BRL, COP, PEN, conforme a sua região). Ao alterá-la, todos os preços, totais, totais equalizados e gráficos são recalculados. É exibida a taxa de câmbio vigente usada (ex. "1 USD = 1.450 ARS").

Comparação de preços unitários

A tabela central confronta item por item todos os fornecedores:

Colunas: linha do ERP (se aplicável), item com a sua descrição, quantidade, e o preço de cada fornecedor.
Status de cada fornecedor: um ícone indica se cotou completo (✓ verde), se cotou parcial (▲ amarelo) ou se rejeitou (✕ vermelho).
Prazo de entrega por item: colorido para ler de relance (verde o mais rápido, vermelho o mais lento, âmbar intermediário).
Dados adicionais do item: com o botão Detalhes você expande, sob cada item, o código interno, o código de fabricante e as especificações técnicas.
Anexos do fornecedor: se a cotação inclui documentos, você os abre pelo ícone de anexo no cabeçalho de cada fornecedor.
Descontos: se um fornecedor tem desconto global ou por item, vê-se o preço original riscado e o final em verde, com a sua etiqueta de desconto.
Itens já adjudicados: em adjudicações parciais, os itens que já têm vencedor aparecem marcados como Adjudicado e atenuados.

Editar preços e quantidades

Com o botão Editar você entra no modo de edição. A partir daí, clique no lápis de qualquer célula para corrigir o preço, a moeda ou a quantidade. As alterações ficam marcadas como "editado" e são aplicadas com Salvar, que mostra quantas alterações estão pendentes.

Descontos

O botão Descontos abre um painel para carregar, por fornecedor, um desconto global (em todos os seus itens) ou por item, em porcentagem ou valor fixo. O painel mostra o resumo de original, final e economia, e permite limpar tudo.

Totais por fornecedor

Uma tabela resumo consolida cada fornecedor:

Total: a soma de preço × quantidade de todos os itens. Se cotou apenas alguns, é indicado "Parcial (X/Y itens)". Quando você vê em moeda convertida, também é exibido o total na moeda original.
Total Equalizado: ajusta o total conforme as condições de pagamento para que os valores sejam comparáveis entre si, dado que um pagamento a 30 dias não tem o mesmo valor que um à vista ou antecipado.
Condições de pagamento: o prazo informado pelo fornecedor (ex. "Net 30", "À vista", "Antecipado").
Prazo de entrega: um valor único, um intervalo (mínimo a máximo) ou uma data específica conforme o que foi cotado.
Aprovação interna: o status de aprovação de cada fornecedor, com o nome do aprovador e o seu comentário.

Scorecard

O scorecard pontua os fornecedores em quatro critérios com um peso padrão que você pode ajustar:

Preço: 40%
Prazo de entrega: 20%
Cumprimento técnico: 30%
Confiabilidade: 10%

Cada critério tem um slider de peso (os pesos são renormalizados para somar 100%) e um cadeado para fixá-lo enquanto você ajusta o resto. A tabela de pontuações dá uma nota de 0 a 5 por critério, calcula o total ponderado e ranqueia os fornecedores com uma cor (verde o #1, degradando para vermelho). Um gráfico radar sobrepõe todos os fornecedores sobre os critérios.

Com Gerar com IA o sistema completa as pontuações e escreve uma recomendação de fornecedor (editável). Você também pode resetar para os valores padrão e salvar o scorecard. Quando uma solicitação já foi adjudicada, o scorecard passa a modo auditoria: marca o fornecedor adjudicado e levanta se a decisão coincide com a análise da IA, para rastreabilidade.

O scorecard é habilitado quando há cotações completas; as cotações parciais ficam excluídas e o motivo é indicado.

Economias e histórico de preços

Quando um item dá match com compras anteriores, a Sourced mostra a análise de economia:

Economia nominal: preço histórico vs. preço cotado hoje.
Economia real: a mesma, mas ajustada pela inflação (leva o preço histórico ao valor de hoje). Um indicador marca em verde se você superou a inflação.
Inflação média aplicada e cobertura (quantos itens têm histórico).
Uma tabela expansível detalha, item por item, preço histórico, preço atual, inflação aplicada, preço histórico ajustado e economia nominal e real (normalizada para a moeda objetivo).

A partir do cartão de histórico você pode abrir o detalhe completo das compras anteriores que deram match.

Impostos (Brasil)

Para organizações do Brasil é exibida uma seção extra com o detalhamento de impostos e o preço líquido de cada fornecedor.

Gráfico e cartões por item

Um gráfico de comparação de preços plota o preço unitário de cada item entre fornecedores. Mais abaixo, uma grade de cartões por item mostra, para cada um, o preço e o prazo de cada fornecedor.

Aprovações internas

Com Solicitar aprovação interna você pede o aval dos aprovadores antes de adjudicar: você escolhe fornecedores, prazo e comentários, e o sistema envia o pedido a eles por email. O status geral (aprovado / rejeitado / pendente) aparece em um banner e por fornecedor na tabela de totais, com o nome do aprovador e a sua resposta.

Adjudicar

Adjudicação total: um único fornecedor leva todos os itens (botão Adjudicar total na sua linha).
Adjudicação parcial (split): você reparte os itens entre vários fornecedores. Abre-se um modal onde, item por item, você atribui a qual fornecedor cada um vai (o preço mais barato de cada item aparece destacado em verde). O resumo indica quantos itens você atribuiu e quantas POs serão geradas.

Escolha o vencedor por item ou para toda a solicitação.
Se a sua organização tem habilitada a revisão de PO, antes de gerar a ordem aparece uma etapa para editar os seus dados (condições, fretes, impostos, prazo, notas), por PO no caso do split.
Confirme. As ordens de compra são geradas.
Notifique os não adjudicados: um modal propõe o aviso (modelo configurável) para os fornecedores que cotaram e não ganharam. É opcional, mas recomendado: cuida da relação para a próxima vez. Não é enviada notificação aos fornecedores adjudicados.

As compras grandes podem demorar; se uma adjudicação demorar, verifique o resultado em Ordens de compra.

Exportar

Baixar PDF: gera a comparativa completa pronta para imprimir ou compartilhar.
Baixar Excel: exporta a comparação com preços, descontos, histórico, taxa de câmbio e impostos.

Status e casos especiais

Licitação em curso: se o prazo ainda não venceu, um banner avisa que a comparação é parcial.
Cotação incompleta: as parciais são marcadas e ficam fora do scorecard.
Sem cotações: se ninguém respondeu, você pode relançar o pedido a mais fornecedores.
Parcialmente adjudicada: os itens já adjudicados ficam marcados e o restante segue disponível para decidir.

As ordens geradas são acompanhadas em Ordens de compra.