Ordens, envios e faturamento

Estas funções estão disponíveis se o seu cliente tiver o portal de operações habilitado.

O circuito operacional completo (ordem, envio, fatura, conciliação) é gerenciado a partir do seu portal.

1. Confirme a ordem de compra

Em Ordens de Compra você vê cada PO com seus itens, preços e data de entrega. Revise-a e clique em Confirmar. Cada ordem tem seu chat integrado para consultas.

2. Avise o envio (ASN)

Ao enviar mercadoria, crie um aviso em quatro passos:

1. Escolha a PO correspondente.

2. Indique as quantidades a enviar por item. Você pode enviar parcialmente; não pode ultrapassar o pendente.

3. Carregue os dados do envio: transportadora, número de rastreamento, data estimada e anexos como remito ou packing list (até 10 MB).

4. Revise e envie.

Você acompanha o status: enviado, recebido, aceito.

3. Fature

1. Em Faturas → Nova, escolha a PO (ou fatura avulsa) e suba o PDF.

2. A IA extrai tudo: número, datas, CNPJs, itens, retenções e totais. Verifique e corrija o que for necessário. Na Argentina o comprovante é validado automaticamente contra ARCA/AFIP.

3. Envie. O status avança: enviada, em revisão, aprovada e paga. Se o seu cliente a rejeitar, o sistema mostra o motivo; você corrige o necessário e a reenvia.

4. Concilie com extratos

Periodicamente suba o seu extrato de conta em PDF. A IA extrai o período, os saldos e os movimentos; você verifica os dados e envia. O seu cliente o aprova ou marca as diferenças em disputa, que são discutidas na conversa do documento.

Conversas

Todos os tópicos com o seu cliente ficam em Conversas, agrupados por documento (aquela fatura, aquele envio). Quando o seu cliente rejeita um documento ou tem uma consulta, você responde a partir dessa conversa e tudo fica registrado.