Triagem de requisições ERP

Este módulo é habilitado por organização. Se você não vê Triagem no seu menu, fale com seu contato na Sourced.

A Triagem de requisições é a tela que consolida a visão de todas as requisições sincronizadas com a Sourced, de duas formas:

• Pull: a Sourced se conecta ao seu ERP (SAP, Oracle, JD Edwards, SAP Business One, entre outros) e sincroniza as novas solicitações ou pedidos de compra criados e aprovados.

• Push: requisições criadas pela API pública da Sourced.

Nesta tela, com um conjunto de filtros e dados, o comprador seleciona as linhas que foram criadas e decide o que lançar como compra spot (pedido de cotação), de forma rápida e com todos os dados e arquivos já sincronizados.

O quadro

As colunas seguem o ciclo de cada item:

• Para cotar: itens recém-importados que aguardam uma decisão.

• Cotando: itens lançados em um PR ativo.

• Ofertas recebidas: com respostas de fornecedores.

• Prontas para adjudicar: comparação completa.

• Adjudicadas: com PO gerado.

• Descartadas: as que você decidiu não comprar pela Sourced.

• Fechadas: linhas que já não estão abertas no ERP. A Sourced as fecha sozinha quando deixam de aparecer na sincronização, de modo que o quadro não acumula trabalho que alguém já resolveu do outro lado. Se a linha voltar a aparecer no ERP, ela reabre sozinha.

Acima do quadro se indica quando foi a última atualização a partir do ERP, para saber se o que se está vendo é de um minuto atrás ou de ontem.

Como trabalhar

1. Abra o detalhe de um item para ver descrição, quantidades e dados do ERP, e edite o que for necessário.

2. Selecione um ou vários itens de Para cotar.

3. Use a consolidação inteligente: a IA sugere quais itens vale a pena cotar juntos.

4. Lance a cotação: é criado um PR spot com esses itens e segue o fluxo normal (seleção de fornecedores, envio, comparação).

5. O que não couber comprar, descarte para manter o quadro limpo.

Modo por requisição

Algumas organizações trabalham com requisições atômicas, ou seja, requisições que devem ser processadas por inteiro e não linha por linha. Nesse caso, a seleção e o lançamento são feitos no nível da requisição completa.

A rastreabilidade é mantida de ponta a ponta: cada PR criado a partir da triagem fica vinculado às suas requisições de origem no ERP.

Comprador e destino do ERP

Quando a requisição traz um comprador atribuído ou um destino (a planta ou filial de entrega), você os vê como chips em cada item e como colunas na visão de tabela. Com os filtros Comprador e Destino da barra superior você fica só com as suas linhas; a seleção fica guardada para as próximas visitas.

Ao lançar um pacote, o destino também trabalha por você:

• Se o pacote combina itens com destinos diferentes segundo o ERP, o modal de lançamento avisa com o detalhamento por destino. É um aviso, não um bloqueio: você pode continuar mesmo assim.

• Se todos os itens compartilham o destino e um endereço da sua organização tem esse código configurado, o endereço de entrega é pré-selecionado (marcado como "Sugerida por correspondência com o ERP"). Você sempre pode trocá-lo.

Revisão de anexos antes de lançar

No modal de lançamento, a seção "O que o fornecedor receberá" lista os arquivos que vão viajar junto com o pedido de cotação, agrupados por origem para que se entenda de onde sai cada um:

• Anexos da requisição: os do pedido completo, não de uma linha específica. Viajam em todos os pacotes lançados a partir dessa requisição.

• Anexos da linha: o que o ERP trouxe para aquele item em particular.

• Anexos do material: fichas técnicas que vêm do mestre de materiais, não deste pedido.

• Adicionados neste lançamento: arquivos próprios que o comprador sobe na hora. Vão somente com este pacote.

Todos começam marcados: desmarque os que não devem chegar ao fornecedor (por exemplo, documentação interna) antes de confirmar. Ao passar o mouse sobre um arquivo abre-se uma pré-visualização, para revisá-lo sem baixá-lo.

Os arquivos excluídos não se perdem: ficam na solicitação lançada, na aba Anexos, em "Não enviados ao fornecedor", de onde você pode baixá-los quando precisar.

O que acontece ao confirmar o lançamento

Ao fechar a seleção de fornecedores, a Sourced informa o que saiu e o que não: quantas solicitações ficaram com as cotações enviadas, quantas já tinham seus fornecedores resolvidos e quantas ficaram sem envio. Estas últimas se completam a partir da própria solicitação. Se algum pacote falhar, o resultado diz: um lançamento com erros não é mostrado como bem-sucedido.

Filtros, colunas e unidades

• Os filtros da barra superior (categoria, solicitante, comprador, destino, origem) permitem escolher vários valores e têm busca própria, útil quando a lista é longa. Soma-se um filtro por intervalo de data de criação no ERP.

• Os filtros ativos aparecem como etiquetas na linha de ordenação e visualização, para vê-los e removê-los um a um, e ficam salvos para a próxima visita.

• A ordem das colunas se muda arrastando o cabeçalho, e a posição escolhida fica salva.

• As unidades de medida são exibidas traduzidas para o idioma da plataforma em vez do código do ERP. Atenção com MIL: significa milhar, não uma unidade avulsa.