Triagem de requisições ERP

Este módulo é habilitado por organização. Se você não vê Triagem no seu menu, fale com seu contato na Sourced.

A Triagem de requisições é a tela que consolida a visão de todas as requisições sincronizadas com a Sourced, de duas formas:

Pull: a Sourced se conecta ao seu ERP (SAP, Oracle, JD Edwards, SAP Business One, entre outros) e sincroniza as novas solicitações ou pedidos de compra criados e aprovados.
Push: requisições criadas pela API pública da Sourced.

Nesta tela, com um conjunto de filtros e dados, o comprador seleciona as linhas que foram criadas e decide o que lançar como compra spot (pedido de cotação), de forma rápida e com todos os dados e arquivos já sincronizados.

O quadro

As colunas seguem o ciclo de cada item:

Para cotar: itens recém-importados que aguardam uma decisão.
Cotando: itens lançados em um PR ativo.
Ofertas recebidas: com respostas de fornecedores.
Prontas para adjudicar: comparação completa.
Adjudicadas: com PO gerado.
Descartadas: as que você decidiu não comprar pela Sourced.

Como trabalhar

Abra o detalhe de um item para ver descrição, quantidades e dados do ERP, e edite o que for necessário.
Selecione um ou vários itens de Para cotar.
Use a consolidação inteligente: a IA sugere quais itens vale a pena cotar juntos.
Lance a cotação: é criado um PR spot com esses itens e segue o fluxo normal (seleção de fornecedores, envio, comparação).
O que não couber comprar, descarte para manter o quadro limpo.

Modo por requisição

Algumas organizações trabalham com requisições atômicas, ou seja, requisições que devem ser processadas por inteiro e não linha por linha. Nesse caso, a seleção e o lançamento são feitos no nível da requisição completa.

A rastreabilidade é mantida de ponta a ponta: cada PR criado a partir da triagem fica vinculado às suas requisições de origem no ERP.

Comprador e destino do ERP

Quando a requisição traz um comprador atribuído ou um destino (a planta ou filial de entrega), você os vê como chips em cada item e como colunas na visão de tabela. Com os filtros Comprador e Destino da barra superior você fica só com as suas linhas; a seleção fica guardada para as próximas visitas.

Ao lançar um pacote, o destino também trabalha por você:

Se o pacote combina itens com destinos diferentes segundo o ERP, o modal de lançamento avisa com o detalhamento por destino. É um aviso, não um bloqueio: você pode continuar mesmo assim.
Se todos os itens compartilham o destino e um endereço da sua organização tem esse código configurado, o endereço de entrega é pré-selecionado (marcado como "Sugerida por correspondência com o ERP"). Você sempre pode trocá-lo.

Revisão de anexos antes de lançar

No modal de lançamento, a seção "O que o fornecedor receberá" lista os arquivos sincronizados do ERP que vão viajar junto com o pedido de cotação. Todos começam marcados: desmarque os que não devem chegar ao fornecedor (por exemplo, documentação interna) antes de confirmar.

Os arquivos excluídos não se perdem: ficam na solicitação lançada, na aba Anexos, em "Não enviados ao fornecedor", de onde você pode baixá-los quando precisar.