Triage de requisiciones ERP
Última actualización: 19/6/2026
Este módulo se habilita por organización. Si no ves Triage en tu menú, hablá con tu contacto de Sourced.
El Triage de requisiciones es la pantalla donde se consolida la vista de todas las requisiciones que se sincronizaron a Sourced, de dos maneras:
Pull: Sourced se conecta a tu ERP (SAP, Oracle, JD Edwards, SAP Business One, entre otros) y sincroniza las nuevas solicitudes o pedidos de compra creados y aprobados.
Push: requisiciones creadas a través de la API pública de Sourced.
Desde esta pantalla, con un conjunto de filtros y datos, el comprador selecciona las líneas que se crearon y decide qué lanzar como compra spot (pedido de cotización), de forma rápida y con todos los datos y archivos ya sincronizados.
El tablero
Las columnas siguen el ciclo de cada ítem:
Para cotizar: ítems recién importados que esperan una decisión.
Cotizando: ítems lanzados en una solicitud activa.
Ofertas recibidas: con respuestas de proveedores.
Listas para adjudicar: comparativa completa.
Adjudicadas: con OC generada.
Descartadas: las que decidiste no comprar por Sourced.
Cómo trabajar
Abrí el detalle de un ítem para ver descripción, cantidades y datos del ERP, y editá lo que haga falta.
Seleccioná uno o varios ítems de Para cotizar.
Usá la consolidación inteligente: la IA sugiere qué ítems conviene cotizar juntos.
Lanzá la cotización: se crea una solicitud spot con esos ítems y sigue el flujo normal (selección de proveedores, envío, comparativa).
Lo que no corresponda comprarse, descartalo para mantener el tablero limpio.
Modo por requisición
Algunas organizaciones trabajan con requisiciones atómicas, es decir, requisiciones que deben procesarse completas y no línea por línea. En ese caso, la selección y el lanzamiento se hacen a nivel de requisición completa.
La trazabilidad se mantiene de punta a punta: cada solicitud creada desde el triage queda vinculada a sus requisiciones de origen del ERP.
Comprador y destino del ERP
Cuando la requisición trae asignado un comprador o un destino (la planta o sucursal de entrega), los ves como chips en cada ítem y como columnas en la vista de tabla. Con los filtros Comprador y Destino de la barra superior podés quedarte solo con tus líneas; la selección queda guardada para tus próximas visitas.
Al lanzar un paquete, el destino también trabaja por vos:
Si el paquete mezcla ítems con destinos distintos según el ERP, el modal de lanzamiento te lo advierte con el desglose por destino. Es un aviso, no un bloqueo: podés continuar igual.
Si todos los ítems comparten destino y una dirección de tu organización tiene cargado ese código, la dirección de entrega se pre-selecciona (marcada como "Sugerida por coincidencia con el ERP"). Siempre podés cambiarla.
Revisión de adjuntos antes de lanzar
En el modal de lanzamiento, la sección "Lo que recibirá el proveedor" lista los archivos sincronizados desde el ERP que van a viajar junto con el pedido de cotización. Vienen todos tildados: destildá los que no deban llegar al proveedor (por ejemplo, documentación interna) antes de confirmar.
Los archivos excluidos no se pierden: quedan en la solicitud lanzada, en la pestaña Adjuntos, bajo "No enviados al proveedor", desde donde podés descargarlos cuando haga falta.