Triage de requisiciones ERP

Este módulo se habilita por organización. Si no ves Triage en tu menú, hablá con tu contacto de Sourced.

El Triage de requisiciones es la pantalla donde se consolida la vista de todas las requisiciones que se sincronizaron a Sourced, de dos maneras:

• Pull: Sourced se conecta a tu ERP (SAP, Oracle, JD Edwards, SAP Business One, entre otros) y sincroniza las nuevas solicitudes o pedidos de compra creados y aprobados.

• Push: requisiciones creadas a través de la API pública de Sourced.

Desde esta pantalla, con un conjunto de filtros y datos, el comprador selecciona las líneas que se crearon y decide qué lanzar como compra spot (pedido de cotización), de forma rápida y con todos los datos y archivos ya sincronizados.

El tablero

Las columnas siguen el ciclo de cada ítem:

• Para cotizar: ítems recién importados que esperan una decisión.

• Cotizando: ítems lanzados en una solicitud activa.

• Ofertas recibidas: con respuestas de proveedores.

• Listas para adjudicar: comparativa completa.

• Adjudicadas: con OC generada.

• Descartadas: las que decidiste no comprar por Sourced.

• Cerradas: líneas que ya no están abiertas en el ERP. Sourced las cierra solo cuando dejan de aparecer en la sincronización, así que el tablero no acumula trabajo que alguien ya resolvió del otro lado. Si la línea vuelve a aparecer en el ERP, se reabre sola.

Arriba del tablero se indica cuándo fue la última actualización desde el ERP, para saber si lo que se está viendo es de hace un minuto o de ayer.

Cómo trabajar

1. Abrí el detalle de un ítem para ver descripción, cantidades y datos del ERP, y editá lo que haga falta.

2. Seleccioná uno o varios ítems de Para cotizar.

3. Usá la consolidación inteligente: la IA sugiere qué ítems conviene cotizar juntos.

4. Lanzá la cotización: se crea una solicitud spot con esos ítems y sigue el flujo normal (selección de proveedores, envío, comparativa).

5. Lo que no corresponda comprarse, descartalo para mantener el tablero limpio.

Modo por requisición

Algunas organizaciones trabajan con requisiciones atómicas, es decir, requisiciones que deben procesarse completas y no línea por línea. En ese caso, la selección y el lanzamiento se hacen a nivel de requisición completa.

La trazabilidad se mantiene de punta a punta: cada solicitud creada desde el triage queda vinculada a sus requisiciones de origen del ERP.

Comprador y destino del ERP

Cuando la requisición trae asignado un comprador o un destino (la planta o sucursal de entrega), los ves como chips en cada ítem y como columnas en la vista de tabla. Con los filtros Comprador y Destino de la barra superior podés quedarte solo con tus líneas; la selección queda guardada para tus próximas visitas.

Al lanzar un paquete, el destino también trabaja por vos:

• Si el paquete mezcla ítems con destinos distintos según el ERP, el modal de lanzamiento te lo advierte con el desglose por destino. Es un aviso, no un bloqueo: podés continuar igual.

• Si todos los ítems comparten destino y una dirección de tu organización tiene cargado ese código, la dirección de entrega se pre-selecciona (marcada como "Sugerida por coincidencia con el ERP"). Siempre podés cambiarla.

Revisión de adjuntos antes de lanzar

En el modal de lanzamiento, la sección "Lo que recibirá el proveedor" lista los archivos que van a viajar junto con el pedido de cotización, agrupados por origen para que se entienda de dónde sale cada uno:

• Adjuntos de la requisición: los del pedido completo, no de una línea puntual. Viajan en todos los paquetes que se lancen desde esa requisición.

• Adjuntos de la línea: lo que el ERP trajo para ese renglón en particular.

• Adjuntos del material: fichas técnicas que vienen del maestro de materiales, no de este pedido.

• Agregados en este lanzamiento: archivos propios que el comprador sube en el momento. Van solo con este paquete.

Vienen todos tildados: destildá los que no deban llegar al proveedor (por ejemplo, documentación interna) antes de confirmar. Al pasar el mouse sobre un archivo se abre una vista previa, para revisarlo sin descargarlo.

Los archivos excluidos no se pierden: quedan en la solicitud lanzada, en la pestaña Adjuntos, bajo "No enviados al proveedor", desde donde podés descargarlos cuando haga falta.

Qué pasa al confirmar el lanzamiento

Al cerrar la selección de proveedores, Sourced informa qué salió y qué no: cuántas solicitudes quedaron con las cotizaciones enviadas, cuántas ya tenían sus proveedores resueltos y cuántas quedaron sin envío. Esas últimas se completan desde la solicitud misma. Si algún paquete falla, el resultado lo dice: un lanzamiento con errores no se muestra como exitoso.

Filtros, columnas y unidades

• Los filtros de la barra superior (categoría, solicitante, comprador, destino, origen) admiten elegir varios valores y tienen buscador propio, útil cuando la lista es larga. Se suma un filtro por rango de fecha de creación en el ERP.

• Los filtros activos se muestran como etiquetas en la fila de orden y vista, para verlos y quitarlos de a uno, y quedan guardados para la próxima visita.

• El orden de las columnas se cambia arrastrando el encabezado, y la posición elegida se recuerda.

• Las unidades de medida se muestran traducidas al idioma de la plataforma en lugar del código del ERP. Ojo con MIL: es millar, no una unidad suelta.