Órdenes, envíos y facturación

Estas funciones están disponibles si tu cliente tiene habilitado el portal de operaciones.

El circuito operativo completo (orden, despacho, factura, conciliación) se gestiona desde tu portal.

1. Confirmá la orden de compra

En Órdenes de Compra ves cada OC con sus ítems, precios y fecha de entrega. Revisala y hacé clic en Confirmar. Cada orden tiene su chat integrado para consultas.

2. Avisá el despacho (ASN)

Al enviar mercadería, creá un aviso en cuatro pasos:

1. Elegí la OC correspondiente.

2. Indicá las cantidades a despachar por ítem. Podés despachar parcialmente; no podés superar lo pendiente.

3. Cargá los datos del envío: transportista, número de seguimiento, fecha estimada y adjuntos como remito o packing list (hasta 10 MB).

4. Revisá y enviá.

Vos seguís el estado: enviado, recibido, aceptado.

3. Facturá

1. En Facturas → Nueva, elegí la OC (o factura suelta) y subí el PDF.

2. La IA extrae todo: número, fechas, CUITs, ítems, percepciones y totales. Verificá y corregí lo que haga falta. En Argentina el comprobante se valida automáticamente contra ARCA/AFIP.

3. Enviá. El estado avanza: enviada, en revisión, aprobada y pagada. Si tu cliente la rechaza, el sistema te muestra el motivo; corregís lo necesario y la reenviás.

4. Conciliá con estados de cuenta

Periódicamente subí tu resumen de cuenta en PDF. La IA extrae el período, los saldos y los movimientos; verificás los datos y enviás. Tu cliente lo aprueba o marca las diferencias en disputa, que se discuten en la conversación del documento.

Conversaciones

Todos los hilos con tu cliente viven en Conversaciones, agrupados por documento (esa factura, ese envío). Cuando tu cliente rechaza un documento o tiene una consulta, respondés desde esa conversación y todo queda registrado.