Mis proveedores

Mis Proveedores es la gestión central de tu base de proveedores: buscar, dar de alta, editar, administrar contactos, categorías, notas y documentación. La lista trae nombre, email, origen, cantidad de contactos, categorías, si es preferido y la fecha de alta; expandís cada fila para ver el detalle completo.

Buscar y filtrar

• Búsqueda inteligente: además de coincidencia exacta por nombre o email, la búsqueda es semántica. Encuentra proveedores por lo que venden, por su descripción y hasta por tus notas internas, aunque no escribas la palabra exacta. Cuando un resultado matchea, una etiqueta indica por qué (datos del proveedor, notas internas, match semántico, etc.).

• Filtro por categoría: por el árbol de 3 niveles; elegir una categoría incluye sus subcategorías.

• Filtro por origen: de dónde vino el proveedor. Portal (se registró solo por el portal), Manual (lo cargaste vos), Importado (entró por carga masiva o integración) o Descubrimiento (lo sumaste desde Descubrir proveedores).

• Ordenable por nombre y fecha de alta, con scroll infinito.

• Exportar a Excel toda la base para trabajarla afuera.

Qué datos guardamos de cada proveedor

• Identificación: nombre, email, e identificación fiscal. El rótulo se adapta al país (CUIT en Argentina, CNPJ en Brasil, NIT en Colombia, RUC en Perú, EIN en EE.UU.).

• Ubicación: país, provincia/estado, ciudad y dirección.

• Perfil: sitio web, descripción, cantidad de empleados, antigüedad e idioma preferido (las cotizaciones le llegan en ese idioma).

• Código ERP: un identificador externo para mapearlo con tu sistema.

• Categorías: el rubro en el árbol de 3 niveles.

• Fiscal (solo Brasil): régimen tributario y si las cotizaciones incluyen impuestos.

Contactos: ventas vs. logística

Un proveedor puede tener varios contactos, cada uno con nombre, email, teléfono y un rol. La distinción de rol es importante porque define qué recibe cada uno:

• Ventas: reciben los pedidos de cotización (RFQ) y las invitaciones a licitaciones. Es el canal comercial del proceso de compra. Cada proveedor necesita al menos un contacto de ventas.

• Logística: reciben las comunicaciones de entrega (avisos de despacho, seguimiento, confirmaciones). No participan del circuito de cotización.

Si tu organización tiene WhatsApp habilitado, cada contacto puede tener un canal preferido (email o WhatsApp). Los contactos con email inválido se marcan; sin un email válido no reciben los envíos.

Categorías y cobertura

Las categorías cumplen una función operativa: la IA las usa para proponer proveedores candidatos cuando creás una compra o licitación. Cuanto mejor categorizado esté un proveedor, más precisas son las recomendaciones. La cobertura geográfica también se usa para sugerir proveedores que puedan atender una dirección de entrega específica.

Proveedores compartidos y tu organización

Los proveedores son globales: una misma empresa puede ser usada por varias organizaciones (la deduplicación es por identificación fiscal o email, nunca se duplica una empresa). Pero cada organización tiene su propia capa privada sobre ese proveedor:

• Nombre propio: podés mostrarlo con el nombre con el que vos lo conocés.

• Preferido: marcalo como preferido (vs. regular) para tu organización.

• Notas internas: privadas, solo tu organización las ve. Además alimentan la búsqueda inteligente, así que sirven para anotar qué provee, condiciones, experiencias, etc.

• Código/Tipo de ERP: el mapeo con tu sistema, propio de tu organización.

Crear o editar un proveedor

El alta y la edición se hacen desde un modal con pestañas (datos generales, contactos, categorías y documentos). Al crear, el sistema chequea duplicados por identificación fiscal, email del dueño o email de un contacto: si encuentra una coincidencia, te avisa y podés revisar o crear igual si estás seguro. Hace falta al menos un contacto para guardar.

Documentos

Al expandir un proveedor ves los documentos que subió (en el registro o como formularios de términos firmados), descargables. Los documentos requeridos en el alta por portal se configuran en Términos de registro.

Registros pendientes

Si tu organización tiene el portal con aprobación manual, los proveedores que se registran quedan en la pestaña de pendientes: revisás sus datos y documentos y los aprobás o rechazás. Con auto-aprobación activa, entran directo a la base.

Eliminar o dar de baja

La eliminación pide confirmación y es una baja lógica: el proveedor deja de aparecer y de recibir pedidos, pero el registro persiste. Si el proveedor tiene historial de compras, es preferible deshabilitarlo o bloquearlo (lo que lo excluye de futuros pedidos de cotización) para conservar la trazabilidad de las operaciones pasadas.