Órdenes de compra

En Órdenes de Compra seguís todas las OCs que se generaron a partir de tus adjudicaciones. Es la trazabilidad post-adjudicación de cada compra: con qué proveedor, a qué precio, contra qué solicitud y con toda la documentación del proceso a mano.

El listado

• Búsqueda por código de OC, código de la solicitud (PR), número de OC del ERP o nombre del proveedor.

• Filtros por estado y por quién adjudicó. Las rechazadas y canceladas están ocultas por defecto: podés mostrarlas con el interruptor.

• Columnas: código, solicitud de origen, ID externo (ERP), proveedor, ítems, dirección de entrega, total, estado, quién adjudicó y fecha de creación.

• La lista carga con scroll infinito y los filtros quedan en la URL para compartir.

• Con Ver entrás al detalle de cada orden.

Estados de una OC

El detalle de la OC

Cada orden se abre con cuatro pestañas. Arriba se ven el código, el estado y, según el estado, los botones para revertir la adjudicación o cancelar la OC (ver abajo).

General

Es la pestaña más completa. Reúne:

• Resumen de adjudicación: quién adjudicó, cuándo y el valor total.

• Ahorros de la compra (si hay historial): ahorro nominal, ahorro real (ajustado por inflación) y un indicador de si le ganaste a la inflación, con la cantidad de ítems con historial.

• Descargas:

  • Dossier / legajo completo (ZIP): todo el proceso de compra empaquetado.

  • Comparativo en PDF y comparativo en Excel de las cotizaciones.

  • Emails en PDF: el intercambio con el proveedor.

  • Ver comparativo en pantalla: abre la comparativa completa de la adjudicación.

• Información básica: código de la OC, estado, moneda, tipo de OC y un acceso directo a la solicitud de origen.

• Proveedor: nombre, email, contacto principal y condiciones de pago.

• Entrega: plazo (días desde la confirmación) o fecha de entrega, y la dirección detallada.

• Organización: organización, departamento y un resumen de ítems y valor total.

Ítems

La lista de lo adjudicado con cantidad y unidad, precio unitario, total por línea y plazo de entrega. Cada ítem indica si vino de la cotización o de un acuerdo, y se expande para ver código de fabricante, especificaciones técnicas, la referencia al ítem de la solicitud y el análisis de ahorro por ítem (precio histórico, inflación acumulada, ahorro nominal y real).

Línea de tiempo

El registro cronológico de la orden: creación por adjudicación, cambios de estado, validación por IA, procesamiento y fecha de entrega programada. Cada evento aparece con su fecha y, cuando corresponde, el usuario y los detalles.

Documentos

Los adjuntos de la cotización del proveedor ganador (descargables uno por uno) y una sección de trazabilidad que resume de qué solicitud salió la OC, cuándo y por quién, con acceso directo a la solicitud original.

Revertir o cancelar una OC

Una OC en Borrador, Creada, Enviada o Confirmada se puede revertir o cancelar desde su detalle. Son dos acciones distintas:

• Revertir la adjudicación reabre la comparativa para volver a adjudicar: la OC queda rechazada, los ítems vuelven a estar disponibles y las cotizaciones perdedoras se restauran. En una adjudicación dividida en varias OCs se revierte solo la OC elegida: las de los otros proveedores no se tocan y se reabren únicamente los ítems de esa orden.

• Cancelar la OC anula la orden sin reabrir nada: la OC queda cancelada y, si era la única de la solicitud, la solicitud se cancela también. Usala cuando la compra no se va a realizar.

Ambas acciones piden un motivo y no se pueden deshacer. Si la OC ya fue emitida, el sistema pide además escribir el código de la OC para confirmar, y te recuerda que si la orden existe en tu ERP tenés que anularla también ahí: Sourced no le avisa al proveedor ni toca tu ERP al revertir o cancelar.

Y después

• Si tu organización usa el módulo de logística, las entregas de la OC se siguen con trackings, calendario y followups automáticos al proveedor.

• Si tus proveedores usan el portal, pueden confirmar la OC online, enviar avisos de despacho y facturar contra ella (ver Cuentas a pagar).