Modelos e assinaturas

Os emails que a Sourced envia por você (solicitações de cotação, avisos a não adjudicados) são personalizados em dois níveis: da empresa (o padrão para todos) e pessoais (sua versão, se quiser se diferenciar). Sua versão pessoal substitui a da empresa apenas quando o modo de remetente dinâmico está habilitado na sua conta de email.

Modelos

Em Configuração → Modelos de Email você edita o conteúdo adicional de dois tipos de envio, com abas Minha versão / Empresa:

• Solicitação de cotação: o texto que acompanha cada RFQ.

• Aviso a não adjudicados: a mensagem para quem cotou e não ganhou.

O indicador superior mostra qual está sendo aplicada nos seus envios. As alterações afetam apenas os emails futuros.

Assinaturas

Em Configuração → Assinaturas:

• Pessoal: você configura seu nome, cargo e telefone com pré-visualização em tempo real. Esta assinatura é aplicada apenas quando o modo de remetente dinâmico está ativo na sua conta; se estiver desativado, a tela mostra um aviso indicando-o.

• Empresa: o logo da organização (é carregado aqui e aparece em todas as assinaturas), os dados padrão de cada conta de email e o interruptor do modo dinâmico por conta. O modelo usa variáveis como {{sender_name}}, {{sender_title}}, {{sender_phone}} e {{signature_logo_url}}.

Como se resolve qual assinatura sai

1. Com remetente dinâmico ativado: seus dados pessoais → se faltarem, os da conta → se faltarem, o nome da conta.

2. Com remetente dinâmico desativado: sempre os dados da conta (o pessoal é ignorado).

Como o fornecedor vê você na caixa de entrada

Com o remetente dinâmico ativo, o fornecedor vê o remetente como "Nome - Empresa" em vez da caixa de correio. É a diferença entre receber um pedido de compras@suaempresa.com e recebê-lo de uma pessoa.

Agora bem: seu nome só aparece se você preencheu sua assinatura de propósito. Ter nome de usuário na plataforma não basta — preencher a assinatura é o que declara que você quer ser visível para fora. Sem assinatura preenchida, o email sai apenas com a marca da organização.

Dois esclarecimentos que convém ter presentes:

• As licitações e o acompanhamento de entregas saem sempre apenas com a marca, de propósito: em um processo competitivo, um nome próprio no convite indica ao ofertante quem pressionar.

• Se ninguém tem cargo preenchido, a assinatura omite a linha do cargo em vez de inventar um.

• Alguns clientes de email —em particular Exchange e Office 365— ignoram esse dado e mostram o nome da caixa. Não é um erro de configuração.

Itens em Excel

Em Configuração → Modelos de Email, o cartão Itens em Excel define o máximo de linhas no corpo do e-mail dos seus pedidos de cotação. O padrão é 50 e você pode alterá-lo entre 1 e 10.000.

• Se a solicitação tiver mais linhas que o seu limite, o e-mail não lista os itens: todas as linhas vão em um Excel anexo, com quantidades, códigos, especificações, destino, os anexos de cada linha e colunas para o fornecedor preencher preço, moeda, prazo de entrega e comentários. As colunas informativas sem dados em nenhuma linha ficam ocultas.

• O e-mail avisa o fornecedor que ele pode cotar preenchendo o Excel ou anexando a sua própria proposta.

• Vale o limite do comprador que envia o pedido (quem confirma os fornecedores, adiciona um ou reenvia). Os avisos de mudança de prazo ou de itens, e os reenvios automáticos, usam o mesmo limite; os envios que nenhum comprador confirmou usam 50.