Configurar o portal de fornecedores

Em Administração → Portal de fornecedores configura-se o autoatendimento de cadastro e operação para os seus fornecedores.

Opções

• Habilitar portal: liga a página pública de cadastro da sua organização (a URL com o seu slug é gerenciada pelo Sourced).

• Aprovação automática:

  • Ativada: cada fornecedor que se cadastra fica operacional na hora. É cômodo, embora seja melhor ter critérios de vetting claros.

  • Desativada: os cadastros entram como pendentes e alguém da sua equipe os revisa (dados, documentos, condições aceitas) antes de aprová-los em Meus fornecedores.

• Branding: o logo, a descrição e os dados de contato da página pública são editados diretamente no painel; a URL com seu slug é gerenciada pela Sourced.

O que cada nível habilita

• O portal básico dá aos fornecedores o cadastro, suas licitações e seu perfil.

• O portal de operações (habilitado com o Sourced) adiciona ordens de compra, avisos de envio, faturas e extratos: o circuito completo de Contas a pagar.

• O portal de consignações adiciona a visão de liquidações para fornecedores com estoque consignado.

A experiência completa do lado do fornecedor está na seção Para fornecedores.

Perguntas do cadastro e «De quem é solicitado?»

Em Perguntas do cadastro você cria perguntas de Sim/Não que o fornecedor responde ao se cadastrar (por exemplo, «Transporta mercadorias?» ou «Trabalha dentro das nossas instalações?»). Uma pergunta que já tem respostas é desativada em vez de excluída, e as respostas são mantidas. Uma pergunta usada por um documento (ativo ou não) não pode ser desativada nem excluída até ser removida desse documento.

Em cada tipo de documento, a etapa «De quem é solicitado?» define de quais fornecedores ele é solicitado: deixe tudo vazio para solicitar de todos, ou escolha países, tipo de pessoa, situação fiscal e perguntas («Conforme as respostas do cadastro»). As situações fiscais são oferecidas conforme os países escolhidos (cada país tem as suas). É solicitado de quem cumpre todos os filtros escolhidos; dentro de um mesmo filtro basta cumprir uma opção (por exemplo, «Monotributo ou Isento de IVA»), e nas perguntas basta ter respondido Sim a alguma. Exemplo: «Seguro de carga» → perguntas: «Transporta mercadorias?».