Cadenas de aprobación

Si tu rol es administrador de organización, en Administración → Cadenas de aprobación configurás quién tiene que aprobar cada proceso antes de que siga su curso: hoy, Requisiciones, Órdenes de compra y Facturas de proveedor. Cada proceso tiene su propia configuración, independiente de los demás.

Una pestaña por proceso

El panel tiene una pestaña por proceso. Dentro de cada una encontrás, de arriba abajo: el interruptor de la política y la cadena por defecto, la tabla de asignación, la lista de cadenas, las reglas avanzadas y el simulador. En Facturas de proveedor se suma además la sección de clasificación (centro de costo, cuenta, concepto).

Activar la política y la cadena por defecto

El interruptor de arriba de cada pestaña prende o apaga la aprobación para ESE proceso. Con la política apagada, nada pasa por aprobación aunque tengas cadenas armadas. Al lado elegís la cadena por defecto: la que se usa cuando ningún área (o regla avanzada) tiene una cadena asignada. Sin cadena por defecto, un área sin asignar queda sin cobertura.

Asignar por área

En Requisiciones y Órdenes de compra, la tabla lista cada área de tu organización con la cadena que le corresponde: elegís una cadena por fila o la dejás sin asignar (usa la cadena por defecto, si hay una). Facturas de proveedor no tiene áreas: ahí la tabla rutea por la dimensión de clasificación que hayas marcado como ruteo (centro de costo, cuenta o concepto).

El editor de cadena

Una cadena tiene uno o más pasos, en orden: todos tienen que aprobar para que la cadena termine. Cada paso define quién aprueba con tramos por monto: un corte ("desde $X") con un titular (recibe el mail con el link y decide) y, opcional, un respaldo (no recibe mail, resuelve desde "Mis aprobaciones" cuando el titular no está disponible). El primer tramo siempre arranca en $0.

Un interruptor dentro del paso decide si los tramos se reemplazan entre sí (firma solo el tramo que matchea el monto) o se suman (un monto alto necesita también la firma de los tramos de abajo). Además, cada paso puede tener un monto "aplica desde": por debajo de esa cifra, el paso entero se salta.

Para casos que no entran en tramos simples (por ejemplo, que todos firmen o un quórum de N personas) existe el modo avanzado del paso; si una cadena ya viene configurada así, el editor lo abre automáticamente y avisa.

Reglas avanzadas y desempate

Además de la asignación por área, podés crear reglas más específicas: por ejemplo, un monto mínimo/máximo, un requisitante puntual (Requisiciones) o una combinación de dimensiones (Facturas). Cada regla tiene una prioridad y apunta a una cadena. Cuando un caso matchea más de una regla, gana la de mayor prioridad; a igual prioridad, la más específica. Las reglas que arma la tabla de asignación por área aparecen acá en solo lectura: se editan desde esa tabla, no desde esta lista.

El simulador

Antes de dar por buena una configuración, probala: cargá un caso hipotético (área o dimensión, monto, moneda, requisitante si aplica) y el simulador muestra qué cadena o regla aplicaría, cada paso con sus participantes y su banda de monto, si el caso queda sin cadena, y si un tipo de cambio faltante dejaría el caso sin resolver. El simulador no guarda nada: es solo para probar.

Si la política está activa sin cadena que aplique

Activar la política sin cadena por defecto ni reglas te pide confirmación: sin ninguna de las dos, el motor no tiene a quién pedirle la aprobación y cualquier caso nuevo va a fallar. Si más adelante un caso puntual no matchea ninguna regla y tampoco hay cadena por defecto, ese caso en particular no se completa (falla cerrado, nunca sigue de largo sin aprobación) y se avisa al administrador de la organización para que revise la configuración.

Ver también

Aprobar requisiciones: la bandeja del aprobador para este proceso.
Aprobación de facturas: titular, respaldo, bandas de monto y reemplazo de aprobador, con ejemplos.
Aprobación de órdenes de compra: qué ve el comprador mientras espera la aprobación.